火爆的锂电产业链，被当头泼了一瓢冷水。
近日，在2022年高工锂电年会上，亿纬锂能董事长刘金成表示，预计最晚后年锂电全产业链都将出现产能过剩，但他也表示，唯一不会出现过剩的是质量上乘、成本低的电池产品。大圆柱和大铁锂会是未来三年的主导产品，将显著降低单位成本。
而作为锂电池的原料，同样面临产能过剩。据高工产业研究院数据，主要锂电池材料到2025年的产能规划将全部过剩。其中，负极材料到2025年的规划总产能相当于当年预计需求的5倍，磷酸铁锂为4倍，电解液、6F、VC、PVDF、铜箔均是2倍余，隔膜约1.5倍。
这番言论和数据，给正在突飞猛进的锂电产业不小的警醒。
那么，锂电为什么会出现产能过剩，锂电企业又将何去何从？
新能源汽车发展“超速”
锂电池的发展，源于新能源汽车的发展。
公安部统计的数据显示，截至今年9月底，我国新能源汽车保有量达1149万辆，这个数字几乎是全球新能源汽车的一半。
中汽协数据显示，2012年全年，中国新能源汽车销量仅1.2万辆，而五年之后，这个数字就变成了77.7万辆，实现了超60倍的增长。据估计，今年全年销量也有望突破650万辆，可见新能源汽车在我国发展的迅猛。
之所以能如此快速的发展，是因为在政策的推动之下，车企几乎一拥而上，除了蔚来、小鹏、理想、哪吒、威马、零跑这些新势力，国内传统自主品牌车企也迅速进行布局，其中以比亚迪为代表的自主品牌率先发力，并且在今年宣布停产燃油车，依照今年上半年的交付量，已超过特斯拉成为全球新能源汽车销冠，长城、吉利等车企也纷纷制定了自己的转型计划。
同时，诸多传统车企也纷纷转身，在兼顾效益的同时，纷纷建立自己的新能源品牌，埃安之于广汽、极狐之于北汽、智已之于上汽，均有可圈可点之处。
在造车新势力、自主品牌、传统合资车企以及特斯拉等外企四股势力的全力推动下，新能源汽车市场显得异常的火热。因此，国内新能源车渗透率迅速从低于10%快速攀升至20%以上，仅仅只花了两年多的时间。
根据《新能源汽车产业发展规划（2021~2035年）》，在2025年，我国新能源汽车市场渗透率将达到20%”的目标。
实际上，今年前10个月我国新能源车渗透率达到了24%，已经超过了既定目标的20%，而且今年10月份单月新能源车渗透率已经突破30%，这意味着我国新能源汽车的发展目标比预期提前3年达成，而且是超目标完成。这说明，我国新能源汽车的发展已经超速了。
疯狂的锂电池
新能源汽车的生产周期与锂电池的发展周期并不一致，在相同的时间周期内，锂电池的增长无法跟上新能源汽车的增长，因此让锂电池呈现出一副供不应求的景象。
新能源车企为了抢占市场，不惜高价抢购锂电池，从而推动了锂电池的价格上涨，也促使锂电企业进行产能增扩，一个个野心勃勃的锂电企业将产能规划拉满，到2025年的产能规划，中创新航是500 GWh，蜂巢能源是600 GWh，比亚迪规划超600GWh，宁德时代是约670GW，就连国轩高科与亿纬锂能规划也至少是300GWh。
不仅如此，一些汽车产业链之外的企业，也纷纷见利起意，冲进锂电的赛道，造不锈钢的青山实业，卖衣服的杉杉股份、卖润滑油的龙蟠科技，纷纷利用自身的资源，投入到锂电的研发与生产之中。其中，青山实业旗下的瑞浦兰钧，2022年第一季度实际产能只有26GWh，也将产能规划拉满到200GWh。
锂电池的旺盛需求，也导致锂电池原材料价格暴涨，特别是碳酸锂从每吨5万多元飙升至突破每吨近60万元。因此许多磷化工、钛白粉、炭材料企业凭借自主原料优势，布局磷酸铁锂、磷酸铁等材料生产，希望在锂电产业链市场里分一杯羹。甚至还有房产、家居行业跨界进军新能源，加入锂电或锂电原材料的投资之中。
另一方面，由于锂电池不断涨价，使得下游的新能源车企变成了“锂电企业的打工者”，甚至只落得赔本赚吆喝处境。同时，他们为了避免被锂电企业卡脖子，实现“锂电自由”，也纷纷投资锂电企业，甚至开始自主研发与生产锂电。
于是，一时之间，在锂电的赛道上，迅速挤满了锂电生产大军，一个个攻城略地，忙得不亦乐乎。
据《华夏时报》不完全统计，2022年内动力电池领域至少公布了75个投资计划，总投资金额超过万亿元，其中有近半项目投资规模在100亿元以上。
今年，有关锂电、锂矿的上市公司全部业绩飘红，有些甚至盈利数十倍。锂电产业链持续上演新一轮资本扩张行动，截至2022年9月中旬，我国锂电产业链累计有61家以锂电为主营业务上市的企业，还有一大波企业冲刺IPO在途。
在锂电大军里，有的是确有优势，有的盲目进军，有的被逼无奈，但在外行看来，锂电行业正在成为“造富”新产业，吸引着更多的企业、资金投身进去。
锂电发展“失控”
新能源汽车的发展虽然迅猛，但再怎么迅猛也终归有度。按照目前国内各大主流汽车厂商的销量规划，2025年销量超过1800万台车，按单车60kWh的容量配比，一年最多也只需要1080GWh。
而动力电池生产线不断开工投产，截至今年9月份，全国动力及储能电池基地产能规划超过5000GWh，其中动力电池超4800GWh。
显然，相对于规划的装机量来说，锂电产能堆砌将是一个巨大数字。而现实，新能源汽车或许还达不到规划的销量，由此将产生更大的产能积压。
实际上，锂电产能过剩在某些方面，已经初见端倪。
作为锂电池的原料，我们看到的锂矿石、硫酸镍暴涨只是“一枝独秀”，而其中一些原材料却在“暴跌”。今年前10个月，VC价格已经下跌75%，PVDF、6F、硫酸钴的跌幅在40%或以上，6微米铜箔价格跌了20%。这一切暴跌的根源，在于挤进赛道的人过多，产生了同质化竞争。随着同质化竞争的加剧，订单争夺趋于白热化。为了获得订单，降价成为他们的唯一手段。
监管层也看到了锂电产业链的扩张正面临“失控”，有可能超过行业需求。11月18日，工信部和市监局联合发布《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》。通知指出“国内锂电产业链供应链阶段性供需失衡严重，部分中间产品及材料价格剧烈波动超出正常范围”，“部分环节产能盲目扩张，低质低价竞争时有发生”。
因此，《通知》要求各地工信部与市监局协力保障锂电产业链供应链的协同稳定，具体措施包括“加强供需对接，保障产业链供应链稳定”、“强化监测预警，提高公共服务供给能力”；“加强监督检查，保障高质量锂电产品供给”等。
显然，锂电行业面向未来的发展，在产能过剩的情况下，势必是高端产能逐渐淘汰低端产能，头部巨头逐步国际化，与更先进的国际企业竞争。而产业链上的中小企业则更要有自己安身立命的技术优势、生产优势，才不会被淘汰出局。
本文来自微信公众号“电池风云”（ID:gh_212420c9f351），作者：大蔚 ，编辑：凯旋
